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Sonia Penaux,

Experte patrimoine

Mon rôle dans la-Suite

En tant qu’experte patrimoine, j’analyse votre situation patrimoniale, j’identifie vos besoins et je vous apporte des conseils techniques spécialisés pour optimiser votre stratégie patrimoniale.

J’interviens lorsque votre conseiller référent me sollicite, afin de vous accompagner sur des sujets complexes nécessitant une expertise pointue et des compétences spécifiques.

Chargée d’Affaires Banque Privée – Crédit Agricole d’Ile-de-France

Master marché des professionnels
Certificat Dauphine Gestion de Patrimoine
Bachelor marché des particuliers
Licence d’anglais

Les points de vue de nos experts

Assurance

Assurances : ce diagnostic indispensable que vous ne faites pas

Je le constate régulièrement en rendez-vous : beaucoup de clients prennent le temps de suivre l’évolution de leur épargne notamment financière et l’avancement du remboursement

Arthur Lachaud

Immobilier

Paris à la rentrée, un marché immobilier plus nuancé qu’il n’en a l’air

La presse annonce un marché parisien à l’arrêt. Ce que j’observe est plus nuancé, et surtout plus segmenté. Voici les dynamiques réelles de cette rentrée,

Thomas Plez

Patrimoine

Assurance-vie : cette clause que vous n’avez pas relue depuis longtemps

Je le sais. Vous le savez aussi. La clause bénéficiaire de votre assurance-vie est probablement l’un des documents les plus importants de votre patrimoine, et

Sonia Penaux