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Claire Personnic,

Conseillère référente

Mon rôle dans la-Suite

En tant que conseillère référente, je vous accompagne avec une écoute attentive et un suivi personnalisé.

Je mobilise et coordonne les expertises nécessaires pour accompagner vos projets dans leur globalité, en veillant à ce que chaque recommandation soit parfaitement adaptée à votre situation.

Conseillère patrimoniale, Evergreen – Crédit Agricole
Conseillère patrimoniale, Bourg la Reine – Crédit Agricole
Conseillère, Montigny le Bretonneux – Crédit Agricole
Attachée de clientèle, Versailles Charost – Crédit Agricole

Bachelor particulier (interne, 2010)
Bachelor DIT Dublin (2003)
IUT Tech. de commercialisation – Univ. Paris Est (2002)

Les points de vue de nos experts

Assurance

La dépendance : ce qui est aidé, ce qui peut être assuré, ce qui reste à financer

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Fanny Leguedard

Patrimoine

La gestion conseillée en assurance-vie : dans quels cas est-elle vraiment utile ?

Vous me demandez souvent ce que la gestion conseillée change concrètement par rapport à une gestion libre ou sous mandat. Je vous propose de voir

Sophie Gabriel

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Faut-il encore investir dans l’immobilier en France en 2027 ?

C’est une question que j’entends dans les dîners entre amis comme dans mes rendez-vous : dans un contexte économique durci, faut-il encore investir dans la

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