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William Joussaume,

Conseiller référent

Conseil patrimonial / Accompagnement personnalisé / Solutions sur mesure

Mon rôle dans la-Suite

En tant que conseiller référent, je vous apporte un accompagnement personnalisé et global dans la durée. Je mobilise et coordonne les expertises nécessaires pour développer tous vos projets.

Conseiller en gestion de patrimoine – Crédit Agricole d’Ile-de-France
Conseiller clientèle particulier – Crédit Agricole d’Ile-de-France

Master expert en ingénierie patrimoniale
Bachelor Chargé de gestion commercial et marketing

Les points de vue de nos experts

Assurance

Assurances : ce diagnostic indispensable que vous ne faites pas

Je le constate régulièrement en rendez-vous : beaucoup de clients prennent le temps de suivre l’évolution de leur épargne notamment financière et l’avancement du remboursement

Arthur Lachaud

Immobilier

Paris à la rentrée, un marché immobilier plus nuancé qu’il n’en a l’air

La presse annonce un marché parisien à l’arrêt. Ce que j’observe est plus nuancé, et surtout plus segmenté. Voici les dynamiques réelles de cette rentrée,

Thomas Plez

Patrimoine

Assurance-vie : cette clause que vous n’avez pas relue depuis longtemps

Je le sais. Vous le savez aussi. La clause bénéficiaire de votre assurance-vie est probablement l’un des documents les plus importants de votre patrimoine, et

Sonia Penaux