Said Kermad,

Conseiller référent

Mon rôle dans la-Suite

En tant que Conseiller clientèle confirmé, j’accompagne les clients dans la compréhension de leurs besoins patrimoniaux, l’optimisation de leur situation financière et la mise en place de solutions adaptées à forte valeur ajoutée.

  • Conseiller clientèle – Crédit Agricole
  • Consultant en patrimoine – Cabinet Fennas
  • Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
  • Master of Business Administration Gestion de patrimoine

Les points de vue de nos experts

Assurances : ce diagnostic indispensable que vous ne faites pas

Je le constate régulièrement en rendez-vous : beaucoup de clients prennent le temps de suivre l’évolution de leur épargne notamment financière et l’avancement du remboursement

Paris à la rentrée, un marché immobilier plus nuancé qu’il n’en a l’air

La presse annonce un marché parisien à l’arrêt. Ce que j’observe est plus nuancé, et surtout plus segmenté. Voici les dynamiques réelles de cette rentrée,

Assurance-vie : cette clause que vous n’avez pas relue depuis longtemps

Je le sais. Vous le savez aussi. La clause bénéficiaire de votre assurance-vie est probablement l’un des documents les plus importants de votre patrimoine, et