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Claire Personnic,

Conseillère référente

Mon rôle dans la-Suite

En tant que conseillère référente, je vous accompagne avec une écoute attentive et un suivi personnalisé.

Je mobilise et coordonne les expertises nécessaires pour accompagner vos projets dans leur globalité, en veillant à ce que chaque recommandation soit parfaitement adaptée à votre situation.

Conseillère patrimoniale, Evergreen – Crédit Agricole
Conseillère patrimoniale, Bourg la Reine – Crédit Agricole
Conseillère, Montigny le Bretonneux – Crédit Agricole
Attachée de clientèle, Versailles Charost – Crédit Agricole

Bachelor particulier (interne, 2010)
Bachelor DIT Dublin (2003)
IUT Tech. de commercialisation – Univ. Paris Est (2002)

Les points de vue de nos experts

Assurance

Assurances : ce diagnostic indispensable que vous ne faites pas

Je le constate régulièrement en rendez-vous : beaucoup de clients prennent le temps de suivre l’évolution de leur épargne notamment financière et l’avancement du remboursement

Arthur Lachaud

Immobilier

Paris à la rentrée, un marché immobilier plus nuancé qu’il n’en a l’air

La presse annonce un marché parisien à l’arrêt. Ce que j’observe est plus nuancé, et surtout plus segmenté. Voici les dynamiques réelles de cette rentrée,

Thomas Plez

Patrimoine

Assurance-vie : cette clause que vous n’avez pas relue depuis longtemps

Je le sais. Vous le savez aussi. La clause bénéficiaire de votre assurance-vie est probablement l’un des documents les plus importants de votre patrimoine, et

Sonia Penaux